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格隆汇9月25日丨周大福创建(00659.HK)发布公告，2025年9月25日(交易时段前)，公司与联席账簿管理人已订立认购协议，据此，联席账簿管理人已有条件及个别(而非共同或共同及个别)同意认购或促使认购公司将予发行本金总额22.18亿港元的债券(即于2028年到期的22.18亿港元0.75%可交换债券)并为其付款。债券的发行价将为债券本金总额的103.00%，而每张债券的面值将为200万港元及其完整倍数。
债券持有人有权就其债券行使交换权，要求公司按初始交换比率交付或促使交付按比例分配的交换财产份额，即债券本金额中每200万港元须交付或促使交付约75.287万股首程股份。组成初始交换财产的首程股份占首程于本公告日期已发行股本约10.0%及为集团透过RPL持有首程的接近全部股权。债券拟在维也纳证券交易所上市。公司将会向维也纳证券交易所申请批准债券上市。
集团一直不断使其融资来源多元化，并优化业务组合，从而提升为股东创造长远价值的能力。透过发行事项，公司得以按具吸引力的条款筹集资金，而若债券持有人行使债券所附的交换权，公司亦可藉此机会把握当前有利市场环境，以溢价出售于首程的股权，从而进一步优化及加强其业务组合。所得款项净额将为约22.5亿港元。目前公司拟将发行事项的所得款项净额用于持续厘定的一般企业用途，其中约50%拟于适当时机，优先考虑投资于具韧性、能产生现金流兼具增长潜力并与集团的业务板块相符的项目。
